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Agent Portfolio Optimizer é uma solução inteligente em Python que automatiza a análise fundamentalista de ações brasileiras (B3) utilizando Large Language Models (LLMs). O sistema avalia empresas, classifica ativos por qualidade e constrói carteiras otimizadas através de uma arquitetura multi-agente baseada em LangGraph, onde cada agente especializado contribui para decisões de investimento fundamentadas e diversificadas.
Primero um agente avalia os ativos classificando-os por qualidade atraves dos dados fundamentais, essa classificacao pode ser Excellent, Good, Fair, Poor ou Very Poor, depois outro agente cria uma carteira de ações com os ativos com qualidade Excellent e Good tendo como restrição que ativos de maior peso devem ser de 20% da carteira e ativos de menor peso devem ser de 5% da carteira.
- As análises geradas por LLMs podem conter erros ou alucinações
- Sempre valide os resultados antes de tomar decisões de investimento
- O desempenho passado não garante resultados futuros
- Consulte um profissional de investimentos qualificado antes de investir
| Provedor | Modelos Disponíveis |
|---|---|
| NVIDIA (API) | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b, moonshotai/kimi-k2-instruct, deepseek-ai/deepseek-v3.2, moonshotai/kimi-k2-instruct-0905, meta/llama-4-scout-17b-16e-instruct, qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct |
| Groq | moonshotai/kimi-k2-instruct-0905, meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct, openai/gpt-oss-120b |
| Cerebras | qwen-3-235b-a22b-instruct-2507, gpt-oss-120b, qwen-3-32b |
| Nvidia com OpenAI | qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct, deepseek-ai/deepseek-v3.2, nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b , moonshotai/kimi-k2-instruct, nvidia/nemotron-4-mini-hindi-4b-instruct |
| preco_inicial(2026-04-01) | preco_atual(2026-05-28) | pesos_carteira | diferenca_inicio_atual | diferenca_inicio_atual(em %) | valor_inicial_investido_1000 | valor_atual_investido_1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EALT4 | 12.75 | 12.44 | 0.2 | -0.31 | -0.0243 | 200 | 195.14 |
| BALM4 | 18.47 | 20.05 | 0.2 | 1.58 | 0.0855 | 200 | 217.1 |
| FIQE3 | 7.03 | 6.57 | 0.2 | -0.46 | -0.0654 | 200 | 186.92 |
| ECOR3 | 8.72 | 7.66 | 0.2 | -1.06 | -0.1216 | 200 | 175.68 |
| KLBN3 | 3.89 | 3.37 | 0.2 | -0.52 | -0.1337 | 200 | 173.26 |
A análise da carteira de ações apresentada revela um desempenho negativo no período avaliado, com uma variação de -5,19%. Considerando que o valor investido foi de R$1.000 na carteira total, isso implica uma perda de R$51,90.
Ao examinar os dados das ações individuais que compõem a carteira, nota-se que nenhuma delas apresentou desempenho positivo. Embora a ação BALM4 tenha registrado um aumento de 8,55% em seu valor, as outras quatro ações apresentaram quedas: EALT4 (-2,43%), FIQE3 (-6,54%), ECOR3 (-12,16%) e KLBN3 (-13,37%). A composição da carteira é igualmente distribuída entre as cinco ações, com cada uma representando 20% do total.
A ação BALM4 foi a única a contribuir positivamente para o resultado geral da carteira, com um ganho de R$17,10 sobre o investimento inicial de R$200. No entanto, esse ganho foi insuficiente para compensar as perdas das demais ações. As perdas foram de R$4,86 para EALT4, R$13,08 para FIQE3, R$24,32 para ECOR3 e R$26,74 para KLBN3, totalizando R$68,90 em perdas.
O desempenho insatisfatório da carteira pode ser atribuído à queda generalizada nos preços das ações que a compõem, com exceção da BALM4. As perdas significativas nas ações ECOR3 e KLBN3, que apresentaram as maiores quedas percentuais, tiveram um impacto substancial no resultado geral da carteira.
Considerando que a carteira é diversificada entre cinco ações de diferentes empresas, o desempenho negativo sugere que o setor ou segmentos de mercado em que essas empresas atuam podem estar enfrentando desafios. É importante investigar se os motivos para as quedas nos preços das ações são específicos de cada empresa ou se refletem tendências mais amplas do mercado.
Para melhorar o desempenho da carteira, é recomendável revisar a composição atual e considerar ajustes. Embora a diversificação seja uma estratégia válida para gerenciar riscos, a presença de ações com desempenhos consistentemente negativos pode justificar uma reavaliação da escolha dessas ações. Além disso, é crucial monitorar as perspectivas de mercado para as ações que apresentaram quedas significativas, como ECOR3 e KLBN3, para determinar se há potencial de recuperação ou se é mais prudente realocar o investimento.
Em resumo, o desempenho da carteira no período avaliado foi insatisfatório, com uma perda de 5,19% sobre o investimento inicial. A análise detalhada das ações individuais sugere que a queda generalizada nos preços foi o principal fator para esse resultado. Recomenda-se uma revisão cuidadosa da composição da carteira e das perspectivas de mercado para as ações que a compõem, visando identificar oportunidades de melhoria no desempenho futuro.
O agente Avaliação TICS é responsável por processar indicadores financeiros brutos e transformá-los em inteligência de investimento. O fluxo opera sob um sistema de auto-correção que garante a qualidade da análise. O fluxo é o seguinte:
-
Coleta Fundamentalista: O primeiro nó extrai uma série histórica de 8 trimestres dos principais indicadores da empresa, incluindo:
-
Eficiência e Lucratividade: Receita Líquida, EBITDA, Margem Líquida e Lucro por Ação (LPA).
-
Endividamento: Alavancagem Financeira e Dívida Líquida/EBITDA.
-
Valuation e Fluxo de Caixa: P/L, P/VPA, Fluxo de Caixa Operacional e Variação de Caixa.
-
-
Analise fundamentalista: O segundo nó processa esses dados para atribuir um rating ao ativo (
Excellent,Good,Fair,PoorouVery Poor) acompanhado de uma justificativa. -
Avaliação Analise: O nó Avaliação da Análise atua como um revisor, validando a coerência lógica entre os dados e a classificação dada.
Nota de Robustez: Se a análise for considerada insuficiente, o fluxo entra em um loop de reprocessamento (limitado a 4 tentativas) para garantir que apenas classificações consistentes sejam entregues ao próximo agente.
Esse agente Criador de Carteira de Ações consolida as avaliações individuais para montar um portfólio de ações brasileiras otimizado. Para maximizar a precisão e evitar a sobrecarga de contexto, o agente foca exclusivamente em ativos com selo de qualidade Excellent ou Good. O fluxo é o seguinte:
Além das avaliações individuais, o agente utiliza uma matriz de correlação entre os ativos como parâmetro de entrada, permitindo mitigar riscos de sobreposição e evitar a concentração em ativos altamente correlacionados.
-
analista_criador_carteira: O primeiro nó recebe as avaliações do agente de avaliação TICS e retorna uma sugestão de carteira de ações brasileiras com as seguintes restrições:
- Os ativos devem ter classificação
ExcellentouGood. - O ativo de maior peso deve ser de 20% da carteira.
- O ativo de menor peso deve ser de 5% da carteira.
- O peso total da carteira deve ser de 100%.
- Deve-se priorizar a diversificação da carteira.
- Os ativos devem ter classificação
-
verify_weight_sum: O segundo nó verifica se o peso total da carteira foi de 100%. Se não for, ele retorna um erro.
-
verifica_tics_selecionados: O terceiro nó realiza o cross-check dos tickers sugeridos para garantir que o agente não "inventou" ativos inexistentes durante a geração.
-
analista_avaliador_peso_carteira: O quarto nó recebe a carteira e retorna uma avaliação de qualidade da carteira. Ele retorna um campo booleano de validação e um texto explicando se a carteira é consistente e o que pode ser melhorado.
Tal como o agente anterior, este fluxo possui um ciclo de feedback de 3 iterações para ajustar pesos e ativos até atingir o critério de qualidade exigido.
Este módulo valida a eficácia dos agentes inteligentes através da simulação de uma carteira de ações brasileiras ao longo de múltiplos anos. O objetivo é avaliar o desempenho das estratégias geradas pelos agentes em diferentes ciclos de mercado para identificar sua consistência e eficiência.
Para medir a qualidade real das decisões dos agentes, o desempenho da carteira simulada é comparado com três indicadores fundamentais:
- Selic: Representa o custo de oportunidade e a taxa livre de risco do mercado brasileiro.
- Ibovespa (IBOV): O principal índice de referência da bolsa brasileira, refletindo a performance média do mercado.
- Fronteira Eficiente de Markowitz (MVO): * Para cada período, aplicamos a Otimização de Variância Mínima de Harry Markowitz sobre os mesmos ativos selecionados pelo agente.
| retorno_medio_anual | volatilidade_anual | cagr | max_drawdown | avg_drawdown | calmar | sortino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selic | 9.3 | 0.2 | 9.7 | 0 | 0 | nan | nan |
| IBOV | 14 | 23.3 | 11.8 | -46.8 | -4 | 25.1 | nan |
| Markowitz | 20 | 22.1 | 18.6 | -36.3 | -4.3 | 51.2 | nan |
| Carteira | 21.7 | 23.5 | 20.2 | -40.9 | -5.3 | 49.4 | nan |
A simulação utiliza uma abordagem de janelas deslizantes (rolling windows) para replicar o comportamento real de um investidor:
- Análise Retrospectiva: O agente analisa um intervalo de dados históricos (geralmente entre 7 e 8 trimestres).
- Filtragem por Qualidade: São selecionados apenas os ativos que receberam as classificações
Excellent(Excelente) eGood(Bom) durante a análise. - Otimização e Alocação: Um agente especializado gera a composição ideal da carteira com base nesses ativos selecionados.
- Validação Out-of-Sample: O desempenho da carteira é medido no trimestre subsequente ao período de análise.
- Período de Análise: 01/04/2013 a 01/01/2015.
- Período de Avaliação (Backtest): O rendimento é calculado entre 01/01/2015 e 01/04/2015.
- Próximo Passo: A janela desliza um trimestre à frente e o processo se repete até os dias atuais.
- Validar a capacidade de seleção (Stock Picking) do agente.
- Testar a robustez dos pesos atribuídos a cada ativo.
- Comparar o retorno acumulado e a volatilidade contra benchmarks do mercado brasileiro.
Ao analisar os resultados desta simulação, é necessário considerar dois fatores críticos que podem influenciar os retornos apresentados:
A base de dados utilizada pode conter um viés de sobrevivência, uma vez que as ações selecionadas são de empresas que permanecem ativas ou listadas até o presente momento. Empresas que faliram, foram deslistadas ou sofreram fusões durante o período de 2013 a 2024 podem não estar totalmente representadas, o que tende a elevar artificialmente a média de retorno histórico do modelo.
Existe a possibilidade de Data Leakage (vazamento de dados) ou viés de treinamento. Como os modelos de linguagem (LLMs) utilizados pelos agentes foram treinados com dados históricos que englobam parte do período simulado, o agente pode "conhecer" o sucesso futuro de certas empresas por meio de seus pesos internos de treinamento, em vez de basear sua decisão puramente nos dados do trimestre analisado.
| Empresa | Segmento de Listagem | Setor | Segmento | tic | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALLIAR | Novo Mercado | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | AALR3 |
| 1 | AMBEV S/A | Tradicional - BOVESPA | Consumo não Cíclico | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 |
| 2 | AFLUENTE T | Tradicional - BOVESPA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | AFLT3 |
| 3 | BRASILAGRO | Novo Mercado | Consumo não Cíclico | Agricultura | AGRO3 |
| 4 | AGROGALAXY | Novo Mercado | Consumo não Cíclico | Agricultura | AGXY3 |
| 5 | SPTURIS | Tradicional - BOVESPA | Consumo Cíclico | Produção de Eventos e Shows | AHEB3 |
| 6 | ALPARGATAS | Nível 1 de Governança Corporativa | Consumo Cíclico | Calçados | ALPA3 |
| 7 | ALPARGATAS | Nível 1 de Governança Corporativa | Consumo Cíclico | Calçados | ALPA4 |
| 8 | ESTAPAR | Novo Mercado | Bens Industriais | Serviços Diversos | ALPK3 |
| 9 | ALLIED | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Eletrodomésticos | ALLD3 |
| 10 | ALLOS | Novo Mercado | Financeiro | Exploração de Imóveis | ALOS3 |
| 11 | AMBIPAR | Novo Mercado | Utilidade Pública | Água e Saneamento | AMBP3 |
| 12 | LOJAS MARISA | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | AMAR3 |
| 13 | AMERICANAS | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | AMER3 |
| 14 | ANIMA | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | ANIM3 |
| 15 | ASSAI | Novo Mercado | Consumo não Cíclico | Alimentos | ASAI3 |
| 16 | AUREN | Novo Mercado | Utilidade Pública | Energia Elétrica | AURE3 |
| 17 | ALPHAVILLE | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Incorporações | AVLL3 |
| 18 | AZEVEDO | Tradicional - BOVESPA | Bens Industriais | Construção Pesada | AZEV3 |
| 19 | AZUL | Nível 2 de Governança Corporativa | Bens Industriais | Transporte Aéreo | AZUL4 |
| 20 | AZZAS 2154 | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | AZZA3 |
| 21 | BAUMER | Tradicional - BOVESPA | Saúde | Equipamentos | BALM4 |
| 22 | EXCELSIOR | Tradicional - BOVESPA | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | BAUH4 |
| 23 | AMAZONIA | Tradicional - BOVESPA | Financeiro | Bancos | BAZA3 |
| 24 | BRASIL | Novo Mercado | Financeiro | Bancos | BBAS3 |
| 25 | BBSEGURIDADE | Novo Mercado | Financeiro | Seguradoras | BBSE3 |
| 26 | BRADESCO | Nível 1 de Governança Corporativa | Financeiro | Bancos | BBDC3 |
| 27 | BRADESCO | Nível 1 de Governança Corporativa | Financeiro | Bancos | BBDC4 |
| 28 | BANESE | Tradicional - BOVESPA | Financeiro | Bancos | BGIP3 |
| 29 | BANESE | Tradicional - BOVESPA | Financeiro | Bancos | BGIP4 |
| 30 | BIOMM | Bovespa Mais | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | BIOM3 |
| 31 | BLAU | Novo Mercado | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | BLAU3 |
| 32 | MERCANTIL | Nível 1 de Governança Corporativa | Financeiro | Bancos | BMEB3 |
| 33 | MERCANTIL | Nível 1 de Governança Corporativa | Financeiro | Bancos | BMEB4 |
| 34 | BIC MONARK | Tradicional - BOVESPA | Consumo Cíclico | Bicicletas | BMKS3 |
| 35 | MERC INVEST | Tradicional - BOVESPA | Financeiro | Bancos | BMIN3 |
| 36 | MERC INVEST | Tradicional - BOVESPA | Financeiro | Bancos | BMIN4 |
| 37 | BEMOBI TECH | Novo Mercado | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | BMOB3 |
| 38 | BANCO PAN | Nível 1 de Governança Corporativa | Financeiro | Bancos | BPAN4 |
| 39 | BTGP BANCO | Nível 2 de Governança Corporativa | Financeiro | Bancos | BPAC11 |
| 40 | BTGP BANCO | Nível 2 de Governança Corporativa | Financeiro | Bancos | BPAC3 |
| 41 | BTGP BANCO | Nível 2 de Governança Corporativa | Financeiro | Bancos | BPAC5 |
| 42 | BRADESPAR | Nível 1 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Minerais Metálicos | BRAP3 |
| 43 | BRADESPAR | Nível 1 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Minerais Metálicos | BRAP4 |
| 44 | BRAVA | Novo Mercado | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | BRAV3 |
| 45 | BR PARTNERS | Nível 2 de Governança Corporativa | Financeiro | Bancos | BRBI11 |
| 46 | BRASKEM | Nível 1 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Petroquímicos | BRKM3 |
| 47 | BRASKEM | Nível 1 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Petroquímicos | BRKM5 |
| 48 | BRISANET | Novo Mercado | Comunicações | Telecomunicações | BRST3 |
| 49 | BANRISUL | Nível 1 de Governança Corporativa | Financeiro | Bancos | BRSR3 |
| 50 | BANRISUL | Nível 1 de Governança Corporativa | Financeiro | Bancos | BRSR6 |
| 51 | BRB BANCO | Tradicional - BOVESPA | Financeiro | Bancos | BSLI3 |
| 52 | BRB BANCO | Tradicional - BOVESPA | Financeiro | Bancos | BSLI4 |
| 53 | CAMBUCI | Tradicional - BOVESPA | Consumo Cíclico | Calçados | CAMB3 |
| 54 | CAMIL | Novo Mercado | Consumo não Cíclico | Alimentos Diversos | CAML3 |
| 55 | MELIUZ | Novo Mercado | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | CASH3 |
| 56 | CEA MODAS | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | CEAB3 |
| 57 | CEB | Tradicional - BOVESPA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CEBR6 |
| 58 | CEDRO | Nível 1 de Governança Corporativa | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CEDO3 |
| 59 | CEDRO | Nível 1 de Governança Corporativa | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CEDO4 |
| 60 | COMGAS | Tradicional - BOVESPA | Utilidade Pública | Gás | CGAS3 |
| 61 | COMGAS | Tradicional - BOVESPA | Utilidade Pública | Gás | CGAS5 |
| 62 | GRAZZIOTIN | Tradicional - BOVESPA | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | CGRA4 |
| 63 | CELESC | Nível 2 de Governança Corporativa | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CLSC4 |
| 64 | CEMIG | Nível 1 de Governança Corporativa | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CMIG3 |
| 65 | CEMIG | Nível 1 de Governança Corporativa | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CMIG4 |
| 66 | COGNA ON | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | COGN3 |
| 67 | COSAN | Novo Mercado | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | CSAN3 |
| 68 | COPASA | Novo Mercado | Utilidade Pública | Água e Saneamento | CSMG3 |
| 69 | SID NACIONAL | Tradicional - BOVESPA | Materiais Básicos | Siderurgia | CSNA3 |
| 70 | CSU DIGITAL | Novo Mercado | Financeiro | Serviços Financeiros Diversos | CSUD3 |
| 71 | CYRELA REALT | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Incorporações | CYRE3 |
| 72 | DIRECIONAL | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Incorporações | DIRR3 |
| 73 | DEXCO | Novo Mercado | Materiais Básicos | Madeira | DXCO3 |
| 74 | ACO ALTONA | Tradicional - BOVESPA | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | EALT3 |
| 75 | ACO ALTONA | Tradicional - BOVESPA | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | EALT4 |
| 76 | ECORODOVIAS | Novo Mercado | Bens Industriais | Exploração de Rodovias | ECOR3 |
| 77 | ENGIE BRASIL | Novo Mercado | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EGIE3 |
| 78 | ENEVA | Novo Mercado | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ENEV3 |
| 79 | ENERGISA | Nível 2 de Governança Corporativa | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ENGI11 |
| 80 | ENERGISA | Nível 2 de Governança Corporativa | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ENGI3 |
| 81 | ENERGISA | Nível 2 de Governança Corporativa | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ENGI4 |
| 82 | EQUATORIAL | Novo Mercado | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EQTL3 |
| 83 | ESPACOLASER | Novo Mercado | Consumo não Cíclico | Produtos de Uso Pessoal | ESPA3 |
| 84 | EZTEC | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Incorporações | EZTC3 |
| 85 | FERBASA | Nível 1 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Siderurgia | FESA3 |
| 86 | FERBASA | Nível 1 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Siderurgia | FESA4 |
| 87 | UNIFIQUE | Novo Mercado | Comunicações | Telecomunicações | FIQE3 |
| 88 | FLEURY | Novo Mercado | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | FLRY3 |
| 89 | FRAS-LE | Nível 1 de Governança Corporativa | Bens Industriais | Material Rodoviário | FRAS3 |
| 90 | METALFRIO | Novo Mercado | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | FRIO3 |
| 91 | GERDAU | Nível 1 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Siderurgia | GGBR3 |
| 92 | GERDAU | Nível 1 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Siderurgia | GGBR4 |
| 93 | GERDAU MET | Nível 1 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Siderurgia | GOAU3 |
| 94 | GERDAU MET | Nível 1 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Siderurgia | GOAU4 |
| 95 | HAPVIDA | Novo Mercado | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | HAPV3 |
| 96 | HYPERA | Novo Mercado | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | HYPE3 |
| 97 | IGUATEMI S.A | Nível 1 de Governança Corporativa | Financeiro | Exploração de Imóveis | IGTI3 |
| 98 | IGUATEMI S.A | Nível 1 de Governança Corporativa | Financeiro | Exploração de Imóveis | IGTI11 |
| 99 | INTELBRAS | Novo Mercado | Tecnologia da Informação | Computadores e Equipamentos | INTB3 |
| 100 | IRBBRASIL RE | Novo Mercado | Financeiro | Resseguradoras | IRBR3 |
| 101 | ITAUSA | Nível 1 de Governança Corporativa | Financeiro | Holdings Diversificadas | ITSA3 |
| 102 | ITAUSA | Nível 1 de Governança Corporativa | Financeiro | Holdings Diversificadas | ITSA4 |
| 103 | ITAUUNIBANCO | Nível 1 de Governança Corporativa | Financeiro | Bancos | ITUB3 |
| 104 | ITAUUNIBANCO | Nível 1 de Governança Corporativa | Financeiro | Bancos | ITUB4 |
| 105 | JHSF PART | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Incorporações | JHSF3 |
| 106 | KLABIN S/A | Nível 2 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Papel e Celulose | KLBN3 |
| 107 | KLABIN S/A | Nível 2 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Papel e Celulose | KLBN4 |
| 108 | KLABIN S/A | Nível 2 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Papel e Celulose | KLBN11 |
| 109 | LIGHT S/A | Novo Mercado | Utilidade Pública | Energia Elétrica | LIGT3 |
| 110 | LOG COM PROP | Novo Mercado | Financeiro | Exploração de Imóveis | LOGG3 |
| 111 | LOJAS RENNER | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | LREN3 |
| 112 | LWSA | Novo Mercado | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | LWSA3 |
| 113 | M.DIASBRANCO | Novo Mercado | Consumo não Cíclico | Alimentos Diversos | MDIA3 |
| 114 | MAGAZ LUIZA | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Eletrodomésticos | MGLU3 |
| 115 | MRV | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Incorporações | MRVE3 |
| 116 | MULTIPLAN | Nível 2 de Governança Corporativa | Financeiro | Exploração de Imóveis | MULT3 |
| 117 | NEOENERGIA | Novo Mercado | Utilidade Pública | Energia Elétrica | NEOE3 |
| 118 | NUTRIPLANT | Bovespa Mais | Materiais Básicos | Fertilizantes e Defensivos | NUTR3 |
| 119 | OI | Nível 1 de Governança Corporativa | Comunicações | Telecomunicações | OIBR3 |
| 120 | OI | Nível 1 de Governança Corporativa | Comunicações | Telecomunicações | OIBR4 |
| 121 | ONCOCLINICAS | Novo Mercado | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | ONCO3 |
| 122 | P.ACUCAR-CBD | Novo Mercado | Consumo não Cíclico | Alimentos | PCAR3 |
| 123 | PETROBRAS | Nível 2 de Governança Corporativa | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | PETR3 |
| 124 | PETROBRAS | Nível 2 de Governança Corporativa | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | PETR4 |
| 125 | PETZ | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | PETZ3 |
| 126 | POSITIVO TEC | Novo Mercado | Tecnologia da Informação | Computadores e Equipamentos | POSI3 |
| 127 | PORTO SEGURO | Novo Mercado | Financeiro | Seguradoras | PSSA3 |
| 128 | PETRORIO | Novo Mercado | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | PRIO3 |
| 129 | QUALICORP | Novo Mercado | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | QUAL3 |
| 130 | RAIADROGASIL | Novo Mercado | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 |
| 131 | RUMO S.A. | Novo Mercado | Bens Industriais | Transporte Ferroviário | RAIL3 |
| 132 | RAIZEN | Nível 2 de Governança Corporativa | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | RAIZ4 |
| 133 | LOCALIZA | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Aluguel de carros | RENT3 |
| 134 | SABESP | Novo Mercado | Utilidade Pública | Água e Saneamento | SBSP3 |
| 135 | SLC AGRICOLA | Novo Mercado | Consumo não Cíclico | Agricultura | SLCE3 |
| 136 | SMART FIT | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Atividades Esportivas | SMFT3 |
| 137 | SAO MARTINHO | Novo Mercado | Consumo não Cíclico | Açucar e Alcool | SMTO3 |
| 138 | SUZANO S.A. | Novo Mercado | Materiais Básicos | Papel e Celulose | SUZB3 |
| 139 | TAESA | Nível 2 de Governança Corporativa | Utilidade Pública | Energia Elétrica | TAEE11 |
| 140 | TAESA | Nível 2 de Governança Corporativa | Utilidade Pública | Energia Elétrica | TAEE3 |
| 141 | TAESA | Nível 2 de Governança Corporativa | Utilidade Pública | Energia Elétrica | TAEE4 |
| 142 | TAURUS ARMAS | Nível 2 de Governança Corporativa | Bens Industriais | Armas e Munições | TASA3 |
| 143 | TAURUS ARMAS | Nível 2 de Governança Corporativa | Bens Industriais | Armas e Munições | TASA4 |
| 144 | TIM | Novo Mercado | Comunicações | Telecomunicações | TIMS3 |
| 145 | TOTVS | Novo Mercado | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | TOTS3 |
| 146 | TRISUL | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Incorporações | TRIS3 |
| 147 | ULTRAPAR | Novo Mercado | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | UGPA3 |
| 148 | USIMINAS | Nível 1 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Siderurgia | USIM3 |
| 149 | USIMINAS | Nível 1 de Governança Corporativa | Materiais Básicos | Siderurgia | USIM5 |
| 150 | VALE | Novo Mercado | Materiais Básicos | Minerais Metálicos | VALE3 |
| 151 | TELEF BRASIL | Tradicional - BOVESPA | Comunicações | Telecomunicações | VIVT3 |
| 152 | WEG | Novo Mercado | Bens Industriais | Motores . Compressores e Outros | WEGE3 |
| 153 | WIZ CO | Novo Mercado | Financeiro | Corretoras de Seguros e Resseguros | WIZC3 |
| 154 | WHIRLPOOL | Tradicional - BOVESPA | Consumo Cíclico | Eletrodomésticos | WHRL3 |
| 155 | ABC BRASIL | Nível 2 de Governança Corporativa | Financeiro | Bancos | ABCB4 |
| 156 | YDUQS PART | Novo Mercado | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | YDUQ3 |
Agent-Portfolio-Optimizer/
├── src/
│ └── portfolio_optimizer/
│ ├── build_langgraph/ # Grafos LangGraph dos agentes
│ │ ├── graph_avaliacao_tics.py
│ │ ├── graph_criador_carteira.py
│ │ ├── nodes_avaliacao_tics.py
│ │ └── nodes_criador_carteira.py
│ ├── coleta_dados/ # Módulos de coleta de dados
│ │ ├── dados_fundamentalistas.py
│ │ ├── dados_indicadores_tecnicos.py
│ │ └── ...
│ ├── roteador_llms/ # Sistema de roteamento de LLMs
│ │ ├── roteador_llms.py
│ │ ├── roteador_nvidia.py
│ │ ├── roteador_groq.py
│ │ ├── roteador_cerebras.py
│ │ └── roteador_huggingface.py
│ ├── prompts/ # Prompts dos agentes
│ │ ├── prompts_avaliador_tics.py
│ │ └── prompts_criador_carteira.py
│ ├── state_otputs/ # Modelos Pydantic de saída
│ │ ├── output_classicacao_tics.py
│ │ └── output_criador_carteira.py
│ ├── tratando_dados/ # Tratamento e processamento de dados
│ └── utils/ # Funções utilitárias
├── notebooks/ # Notebooks de experimentação
│ ├── create_agent_portfolio_optmizer.ipynb
│ └── chamando_agentes.ipynb
├── codigos_rodando/ # Scripts prontos para execução
│ ├── rodando_carteira_historica/ # Carteiras históricas
│ │ ├── rodando_agente_avaliador_tics_historico_2013-04-01_to_2015-01-01.py
│ │ ├── rodando_agente_avaliador_tics_historico_2013-07-01_to_2015-04-01.py
│ │ ├── ...
│ │ ├── rodando_criando_carteira_historico.py.py
│ │ └── rodando_avaliacao_carteira_historica.py
│ ├── rodando_avaliacao_tics.py
│ ├── rodando_criando_carteira.py
│ └── ...
├── tests/ # Testes automatizados
│ ├── test_build_langgraph/
│ ├── test_roteador_llms/
│ └── ...
├── data/ # Dados e resultados
│ ├── avaliacao_historicos_tics/
│ │ ├── avaliacao_tics_historico_2013-04-01_to_2015-01-01.json
│ │ ├── avaliacao_tics_historico_2013-07-01_to_2015-04-01.json
│ │ └── ...
│ ├── historico_carteira/
│ │ ├── pesos_2013-04-01_to_2015-01-01_carteira.csv
│ │ ├── pesos_2013-07-01_to_2015-04-01_carteira.csv
│ │ └── ...
│ ├── historico_carteira_markowitz/
│ │ ├── pesos_2013-04-01_to_2015-01-01_carteira_markowitz.csv
│ │ ├── pesos_2013-07-01_to_2015-04-01_carteira_markowitz.csv
│ │ └── ...
│ ├── resultado_carteira_futuro/
│ │ ├── resultado_carteira_atual.csv
│ │ └── ...
│ └── carteira_resultado.json
└── pyproject.toml # Configuração do projeto
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